بازار فارکس یک دنیای پویا و پر تحرک است که در آن ارزها به صورت جفت‌ های ارزی معامله می‌شوند. این بازار نه تنها شاهد تبادل ارزهای اصلی مانند یورو و دلار است، بلکه همچنین معاملات با ارزهای کمتر شناخته شده نظیر دلار نیوزیلندی یا کرون سوئدی نیز در آن صورت می گیرد. همچنین در این بازار علاوه بر ارز موارد دیگری مانند کالاها، شاخص ها، اوراق بهادار و… نیز معامله می شوند. معامله‌ گران در این بازار از انواع سفارشات مختلف برای ورود یا خروج از موقعیت‌ های معاملاتی استفاده می‌کنند و تحلیل‌ های مختلفی را برای پیش‌ بینی نوسانات بازار بهره می‌برند تا از زیان جلوگیری کنند و سود بالایی را دریافت کنند.

بازار فارکس

بازار فارکس یا بازار ارز بین‌ المللی، محل تبادل و خرید و فروش ارزها است. در این بازار، ارزهای مختلف جهان با یکدیگر معامله می‌شوند. مشارکت کنندگان از بانک‌ ها، شرکت‌ های مالی، سرمایه‌ گذاران حرفه‌ ای و حتی افراد حقیقی تشکیل شده‌اند. معاملات در این بازار 24 ساعته و 6 روز هفته انجام می‌شود و اهمیت آن به عنوان یک ابزار مهم برای مدیریت ریسک و جلب سود، افزایش یافته است. در این بازار علاوه بر ارز انواع کالاها، شاخص های سهامی، قرار دادهای آتی، سی اف دی ها، اوراق بهادار نیز معامله می شود. در مطالب زیر به صورت کامل تر به این موارد می پردازیم.

آموزش فارکس

در بازار فارکس چه چیزی معامله می شود؟

در بازار فارکس یا بازار ارز، ارزها به عنوان دارایی اصلی معامله می‌شوند. معامله‌ گران در این بازار به تبادل یک ارز با دیگری با هدف کسب سود یا حفظ سرمایه اقدام می‌کنند. ارزها در این بازار به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند:

ارزهای اصلی (Major Pairs):

به طور کلی، ارزهای اصلی در بازار فارکس اهمیت بالایی دارند و برخی از معاملات فارکس بر روی این ارزها متمرکز است. معامله‌ گران می‌توانند از این ارزها به عنوان ابزارهای معاملاتی برای کسب سود یا مدیریت ریسک استفاده کنند. در ادامه، توضیحات بیشتری در مورد هر یک از ارزهای اصلی آورده شده است:

یورو (EUR):

  • نماد: EUR
  • واحد پول منطقه یورو که از 19 کشور عضو اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا تشکیل شده است.
  • بازار تاثیرگذاری دارد و اخبار اقتصادی اروپا بر تغییرات نرخ ارز یورو موثر هستند.

دلار آمریکا (USD):

  • نماد: USD
  • واحد پول ایالات متحده آمریکا که به عنوان ارز ملی و ارز پایه در سطح جهانی شناخته می‌شود.
  • اطلاعات اقتصادی آمریکا و تصمیمات اقتصادی و پولی آن بر تحولات دلار تأثیرگذار هستند.

ین ژاپن (JPY):

  • نماد: JPY
  • واحد پول ژاپن که به دلیل استحکام اقتصادی ژاپن و نقش این کشور در صنعت جهانی، جزو ارزهای محبوب است.
  • معمولا به عنوان سرمایه‌ پذیری در زمان‌ های بحران و نوسانات بازار معامله می‌شود.

پوند استرلینگ (GBP):

  • نماد: GBP
  • واحد پول بریتانیا که تاثیرگذاری بالایی در بازار دارد.
  • اخبار اقتصادی انگلیس و تحولات سیاسی می‌توانند بر نرخ ارز پوند استرلینگ تاثیرگذار باشند.

دلار استرالیا (AUD):

  • نماد: AUD
  • واحد پول استرالیا که بیشتر به عنوان یک ارز کمیاب و دارای منابع طبیعی غنی شناخته می‌شود.
  • حرکت قیمت‌ های محصولات کمیاب مانند طلا و مس نیز بر نرخ ارز استرالیایی تاثیرگذار است.

دلار کانادا (CAD):

  • نماد: CAD
  • واحد پول کانادا که به عنوان یک ارز مرتبط با منابع طبیعی و نفت شناخته می‌شود.
  • قیمت نفت و سایر محصولات کانادایی بر تحولات دلار کانادا تاثیرگذار است.

هر یک از این ارزها دارای ویژگی‌ ها و عوامل متعددی هستند که تاثیر زیادی بر نرخ ارز آنها دارد. معامله‌ گران در بازار فارکس باید این عوامل را به دقت مورد بررسی قرار داده و تحلیل‌ های لازم را انجام دهند تا تصمیمات معاملاتی بهینه ای بگیرند.

ارزهای فرعی یا کمتر معامله‌شونده (Minor Pairs):

ارزهای فرعی در بازار فارکس ارزهایی هستند که در ترکیبات معاملاتی با حجم معاملات کمتر نسبت به ارزهای اصلی دیده می‌شوند. این ارزها اغلب با ارزهای اصلی ترکیب می‌شوند و در بازار فارکس به عنوان ارزهای فرعی یا معاملات کمتر معامله‌ شونده (Exotic Pairs) شناخته می‌شوند.

برخی از ارزهای فرعی معروف عبارتند از:

دلار نیوزلند (NZD):

  • نماد: NZD
  • واحد پول نیوزلند که به دلیل ویژگی‌ های اقتصادی این کشور جذاب است.

دلار سنگاپور (SGD):

  • نماد: SGD
  • واحد پول سنگاپور که به عنوان یک مرکز مالی و معامله ای  مهم در آسیا شناخته می‌شود.

دلار هنگ کنگ (HKD):

  • نماد: HKD
  • واحد پول هنگ کنگ که به عنوان یک منطقه مالی و معامله ای مستقل دارای اهمیت است.

کرون دانمارک (DKK):

  • نماد: DKK
  • واحد پول دانمارک که در ترکیب با دیگر ارزها معمولا در معاملات فارکس دیده می‌شود.

لیره ترکیه (TRY):

  • نماد: TRY
  • واحد پول ترکیه که به دلیل ویژگی‌ های اقتصادی و سیاسی جذابیت دارد.

کرون نروژ (NOK):

  • نماد: NOK
  • واحد پول نروژ که به عنوان یک کشور با منابع طبیعی غنی معروف است.

زلوتی پولند (PLN):

  • نماد: PLN
  • واحد پول پولند که به عنوان یک اقتصاد صنعتی و متنوع شناخته می‌شود.

کرون سوئد (SEK):

  • نماد: SEK
  • واحد پول سوئد که به عنوان یک کشور با اقتصاد پیشرفته و متنوع شناخته می‌شود.

ارزهای فرعی ممکن است با نوسانات قیمت بیشتری مواجه شوند و حجم معاملات کمتری نسبت به ارزهای اصلی داشته باشند. برای همین، تریدر ها ممکن است با ریسک‌ های بیشتری در معاملات با ارزهای فرعی روبرو شوند و نیاز به تحلیل دقیق تری داشته باشند

آموزش فارکس

علاوه بر ارزها، معاملات در بازار فارکس شامل سایر ابزارهای مالی نیز می‌شود مانند:

کالاها (Commodities):

عمدتاً در بازار فارکس، معاملات بر روی جفت‌ های ارزی انجام می‌شود. اما، برخی از کالاها نیز به عنوان CFD (قراردادهای تفاوت) قابل معامله هستند. در اینجا به چند کالا که ممکن است در بازار فارکس معامله شوند اشاره می کنیم:

  • نفت خام (Crude Oil): معمولاً معاملات بر روی نفت خام (مثل نفت خام غرب تکساس) به عنوان یک CFD صورت می‌گیرد.
  • طلا (Gold): قیمت طلا نیز ممکن است به عنوان یک CFD معامله شود.
  • نقره (Silver): مانند طلا، نقره نیز معمولاً به عنوان یک CFD در بازار فارکس معامله می‌شود.
  • گاز طبیعی (Natural Gas): مانند نفت، گاز طبیعی نیز به عنوان یک CFD مورد معامله قرار می‌گیرد.
  • محصولات کشاورزی: برخی از محصولات کشاورزی مانند جو، ذرت و سایر محصولات نیز ممکن است به عنوان CFD یا همان قرار داد متفاوت معامله شوند.

لطفاً توجه داشته باشید که حجم معاملات کالایی در بازار فارکس معمولا کمتر از معاملات ارزی است و بسیاری از معامله گران به دلیل دارا بودن تخصص بازار فارکس در معاملات ارزی شرکت می‌کنند.

شاخص‌های سهامی (Stock Indices):

بازار فارکس بر روی معاملات ارزی تمرکز دارد و معاملات سهام به صورت مستقیم در این بازار انجام نمی‌شود. اما، برخی از شاخص‌ های سهام (Stock Indices) به عنوان CFD (قراردادهای تفاوت) در بازار فارکس معامله می‌شوند. این شاخص‌ ها نمایانگر عملکرد گروهی از شرکت‌ ها در یک بازار خاص هستند و تغییرات در ارزش آنها نشان‌ دهنده وضعیت اقتصادی و مالی در آن بازار می‌باشد. برخی از معروف‌ ترین شاخص‌ های سهام که به عنوان CFD در بازار فارکس معامله می‌شوند عبارتند از:

  • شاخص S&P 500 (US500): نمایانگر عملکرد 500 شرکت بزرگ و معتبر در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و بورس ناسداک (NASDAQ) در ایالات متحده است.
  • شاخص داوجونز (US30): معاملات بر روی عملکرد 30 شرکت بزرگ صنعتی در ایالات متحده را نمایش می‌ دهد.
  • شاخص نسداک (USTECH 100): نمایانگر عملکرد 100 شرکت فناوری و نوآور در بورس ناسداک است.
  • شاخص فوتسی 100 (UK100): معاملات بر روی عملکرد 100 شرکت بزرگ در بورس لندن (LSE) انجام می‌ شود.
  • شاخص DAX 30 (GER30): نماینده عملکرد 30 شرکت بزرگ در بورس فرانکفورت در آلمان است.

معاملات بر روی این شاخص‌ ها به تریدر ها این امکان را می‌دهد تا به عنوان یک کل وضعیت بازارهای سهام را مورد بررسی قرار دهند و از تغییرات در ارزش شاخص‌ ها به عنوان نشانگر عملکرد بازارها استفاده کنند.

قراردادهای آتی (Futures Contracts):

در بازار فارکس، قراردادهای آتی (Futures Contracts) یا همان “فیوچرز فارکس” می‌توانند به چندین نوع تقسیم شوند. این انواع می‌توانند بر اساس تفاوت‌ هایی در تاریخ انقضاء یا نوع معامله متفاوت باشند. در ادامه، تعدادی از انواع قراردادهای آتی در بازار فارکس ذکر شده‌اند:

  • قراردادهای آتی استاندارد (Standard Futures Contracts): این نوع قراردادها شامل حجم و تاریخ انقضاء استاندارد معینی هستند. این قرارداد ها به عنوان معاملات استاندارد در بورس ها عرضه می‌شوند.
  • قراردادهای آتی معوق (Forward Futures Contracts): در این حالت، قراردادها بر اساس تفاوت‌ های مشخص شده توسط دو طرف تعیین می‌شوند و تاریخ انقضاء و حجم ممکن است نا استاندارد باشد.
  • قراردادهای آتی معکوس (Inverse Futures Contracts): در این نوع قراردادها، برخلاف قراردادهای آتی استاندارد، ارزش دلاری یا مقدار واحدی از ارز به عنوان واحد قیمت‌ گذاری معین می‌شود.
  • قراردادهای معاملاتی در آینده (FX Forwards): این نوع قراردادها به معامله گران این امکان را می‌دهد که یک مقدار خاص از یک ارز را با یک قیمت خاص در یک تاریخ آینده خریداری یا بفروشند.
  • قراردادهای آتی با تاریخ انقضاء متفاوت (Serial Futures Contracts): این نوع قراردادها تاریخ انقضاء‌ های مختلفی دارند و به تریدر ها این امکان را می‌دهند که در دوره‌ های زمانی مختلف معامله کنند.

در هر صورت، این نوع قراردادها معامله گران را قادر می‌سازد که به شیوه‌ های مختلفی از تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل بازار فارکس بهره‌ مند شوند.

سی‌ اف‌ دی ها (CFD):

CFD یا “قراردادهای تفاوت” (Contracts for Difference) در بازار فارکس به تریدر ها این امکان را می‌دهند که بر روی تفاوت قیمت دوجانبه (بازار به معامله گر) برنامه ریزی کنند، بدون اینکه به مالکیت فیزیکی دارایی موضوع معامله بپردازند. در بازار فارکس، CFD ها معمولاً بر روی ارزها، شاخص‌ های سهام، کالاها و دیگر دارایی‌ های مالی معامله می‌شوند. در اینجا چند نمونه از دسته‌ های معاملاتی CFD در بازار فارکس آورده شده است:

  • CFD ارزی (Forex CFDs): معاملات CFD بر روی جفت‌ های ارزی انجام می‌شود. به عنوان مثال، EUR/USD، GBP/JPY و AUD/USD.
  • CFD شاخص‌ های سهام (Stock Index CFDs): معاملات CFD بر روی شاخص‌ های سهام برجسته انجام می‌شود، مانند S&P 500، Dow Jones Industrial Average، Nasdaq 100 و DAX.
  • CFD کالاها (Commodity CFDs): معاملات CFD بر روی کالاها مثل نفت، طلا، نقره و گاز طبیعی انجام می شود.
  • CFD اوراق بهادار (Bond CFDs): ممکن است CFD ها بر روی اوراق بهادار نیز معامله شوند.
  • CFD اندیس‌های معاملاتی (Commodity Index CFDs): معاملات CFD بر روی اندیس‌ های معاملاتی مرتبط با بازار کالاها، مانند CRB (Commodity Research Bureau) Index.

معامله گران می‌توانند از CFD ها به عنوان یک ابزار برای حضور در بازارهای مختلف با سرمایه کمتر و بدون نیاز به مالکیت فیزیکی دارایی‌ ها استفاده کنند. همچنین، این نوع معاملات اجازه می‌دهد که از حرکت قیمت‌ ها در هر دو جهت (صعودی و نزولی) بهره‌مند شوند.

فارکس

اوراق بهادار:

در بازار فارکس، اوراق بهادار نهایی به عنوان CFD (Contracts for Difference) معامله می‌شوند. این به معنای این است که تریدر ها در واقع دارایی را به صورت فیزیکی نمی‌ خرند و فروشنده نهایی از معامله گران هیچ‌ گونه حق دریافت اوراق بهادار فیزیکی ندارد. در زیر چند نمونه از انواع اوراق بهاداری که ممکن است در بازار فارکس به وسیله CFD معامله شوند آورده شده است:

  • تی‌ نت‌ ها (Treasuries): CFD ها بر روی اوراق بهادار دولتی مانند تی‌ نت آمریکا (USTNote) معامله می‌شوند.
  • اوراق بهادار آلمان (Bunds): CFD ها بر روی اوراق بهادار آلمان مانند Bunds معامله می‌شوند.
  • اوراق بهادار بریتانیا (Gilts): CFD ها بر روی اوراق بهادار دولتی بریتانیا معامله می‌شوند.
  • اوراق بهادار ژاپن (JGBs): CFD ها بر روی اوراق بهادار دولتی ژاپن مانند Japanese Government Bonds معامله می‌شوند.
  • اوراق بهادار کانادا (Government of Canada Bonds): CFD ها بر روی اوراق بهادار دولتی کانادا معامله می‌شوند.
  • اوراق بهادار استرالیا (Australian Government Bonds): CFD ها بر روی اوراق بهادار دولتی استرالیا مانند Australian Government Bonds معامله می‌شوند.
  • اوراق بهادار فرانسه (OATs): CFD ها بر روی اوراق بهادار دولتی فرانسه معامله می‌شوند.

مهمترین نکته این است که معامله گران در بازار فارکس ممکن است با استفاده از CFD ها به راحتی بر روی نوسانات قیمت این اوراق بهادار معامله کنند، بدون اینکه به واقعیت فیزیکی این اوراق بهادار دست یابند.

جفت ارز ها در بازار فارکس

جفت ارز در بازار فارکس به ترکیب دو واحد پول مختلف اشاره دارد که به صورت هم زمان در یک معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند. در هر جفت ارز، ارز اول به عنوان ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم به عنوان ارز مقصد (Quote Currency) نامیده می‌شود. نرخ تبادل این دو ارز نشان‌ دهنده تعداد واحد های ارز مقصد که برای خرید یک واحد ارز پایه لازم است، مشخص می‌کند.

در زیر به چند مثال از جفت‌ های ارزی اشاره میکنیم که در بازار فارکس معامله می‌شوند. هر جفت ارز نمایانگر نرخ تبادل بین دو ارز مختلف است و معامله‌ گران می‌توانند در این بازار بر اساس تغییرات نرخ ارز سود یا زیان کسب کنند.

EUR/USD: یورو به دلار آمریکا

USD/JPY: دلار آمریکا به ین ژاپن

GBP/USD: پوند بریتانیا به دلار آمریکا

USD/CHF: دلار آمریکا به فرانک سوئیس

AUD/USD: دلار استرالیا به دلار آمریکا

USD/CAD: دلار آمریکا به دلار کانادا

NZD/USD: دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

EUR/GBP: یورو به پوند بریتانیا

GBP/JPY: پوند بریتانیا به ین ژاپن

EUR/JPY: یورو به ین ژاپن

USD/SGD: دلار آمریکا به دلار سنگاپور

USD/HKD: دلار آمریکا به دلار هنگ‌ کنگ

EUR/AUD: یورو به دلار استرالیا

GBP/CHF: پوند بریتانیا به فرانک سوئیس

USD/SEK: دلار آمریکا به کرون سوئد

EUR/CAD: یورو به دلار کانادا

AUD/JPY: دلار استرالیا به ین ژاپن

NZD/CAD: دلار نیوزیلند به دلار کانادا

CHF/JPY: فرانک سوئیس به ین ژاپن

GBP/AUD: پوند بریتانیا به دلار استرالیا

USD/NOK: دلار آمریکا به کرون نروژ

EUR/CHF: یورو به فرانک سوئیس

GBP/CAD: پوند بریتانیا به دلار کانادا

AUD/CHF: دلار استرالیا به فرانک سوئیس

NZD/JPY: دلار نیوزیلند به ین ژاپن

CAD/JPY: دلار کانادا به ین ژاپن

EUR/SEK: یورو به کرون سوئد

GBP/SGD: پوند بریتانیا به دلار سنگاپور

USD/DKK: دلار آمریکا به کرون دانمارک

SGD/JPY: دلار سنگاپور به ین ژاپن

و…

معامله‌ گران فارکس معمولاً این جفت‌ ها را بر اساس تحلیل تکنیکی و اخبار اقتصادی برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین، اهمیت مدیریت ریسک و درک کامل از شرایط بازار برای موفقیت در معاملات بسیار حائز اهمیت است. با آموزش درست و اصولی در این زمینه می توانید از سود آوری بالایی برخوردار شوید.

سخن پایانی

بازار فارکس، جایی است که به عنوان معامله گر، نه تنها از دلارها و یوروها، بلکه از ارزهای دیجیتال، طلا، نفت، شاخص‌ های سهامی و دیگر دارایی‌ ها نیز می‌توانید بهره‌ مند شوید. این دامنه گسترده از دارایی‌ ها به شما این امکان را می‌دهد که در برابر تغییرات بازار و روندهای اقتصادی دنیا، به صورت استراتژیک عمل کنید. با مفهوم کامل از ریسک و مزایای مدیریت موقعیت، می‌توانید در معاملات خود با تدبیر و اطمینان عمل کرده و در این سفر هیجان‌ انگیز به سمت موفقیت و سود پایدار حرکت کنید. همچنین با آموزش درست می توانید مسیرهای مختلف این سفر را شناسایی کنید و از خطرهای احتمالی جلوگیری کرده و ضرر ها را به سود تبدیل کنید.

0/5 (0 نظر)